En 2024, le paysage des Entreprises de Services du Numérique (ESN) et de l’Ingénierie Conseil en Technologies (ICT) en France illustre une dynamique riche en opportunités malgré un climat économique incertain. Porté par l’innovation technologique et la transformation digitale, ce secteur demeure un moteur clé pour la compétitivité industrielle et la modernisation des services publics et privés. Le classement annuel publié par Numeum et KPMG désigne Capgemini, Sopra Steria, et Accenture comme les acteurs majeurs, réunissant à eux seuls plusieurs dizaines de milliards d’euros de chiffre d’affaires. Mais au-delà du top 3, les stratégies de croissance des ESN s’appuient sur des leviers aussi cruciaux que le recrutement ciblé, le développement durable ou encore l’intégration massive de l’intelligence artificielle, autant d’éléments qui dessinent les contours du marché des ESN en France.
L’article en bref
Le classement 2024 révèle un secteur des ESN en pleine mutation, où innovation, recrutement et responsabilité environnementale font la course en tête.
- Top 10 ESN France : Capgemini, Sopra Steria et Accenture dominent le marché.
- Recrutement stratégique : Forte demande pour profils expérimentés et cybersécurité.
- Innovation technologique : L’IA et la cybersécurité comme priorités absolues.
- Responsabilité sociale : Engagements RSE renforcés et éco-responsabilité intégrée.
Cette étude traduit une tendance claire vers un numérique plus agile, responsable et humainement engagé.
Classement ESN 2024 : qui mène la danse sur le marché des services numériques ?
Le palmarès 2024 dessiné par Numeum et KPMG confirme que la hiérarchie des ESN françaises reste solide, avec Capgemini en tête, affichant un impressionnant chiffre d’affaires de 4,54 milliards d’euros en France. Sopra Steria et Accenture suivent de près, avec respectivement 2,81 et 2,74 milliards, témoignant de leur puissance dans le consulting IT et les solutions numériques. Un acteur à surveiller : SCC France au pied du podium, qui parvient à s’immiscer en 4ᵉ position, signe d’une concurrence féroce entre les top players. Ces chiffres illustrent un marché où la taille ne fait pas tout, mais où la capacité à innover dans la transformation digitale est déterminante.
Le top 10 des ESN en France décrypté
| Rang | Entreprise ESN & ICT | Chiffre d’affaires en France (milliers d’euros) |
|---|---|---|
| 1 | Capgemini | 4 537 000 |
| 2 | Sopra Steria | 2 808 000 |
| 3 | Accenture | 2 744 639 |
| 4 | SCC France | 2 718 846 |
| 5 | Atos | 1 867 000 |
| 6 | Orange Business Services | 1 803 900 |
| 7 | CGI France | 1 534 951 |
| 8 | Alten | 1 298 000 |
| 9 | Econocom | 1 245 000 |
| 10 | Inetum | 1 057 000 |
Un secteur porté par une stratégie de recrutement agile et ciblée
Le marché des ESN en France s’illustre par une confiance croissante dans les ambitions de croissance à moyen terme : 96 % des acteurs sont confiants quant à leur trajectoire sur les trois prochaines années. Cette confiance s’appuie en grande partie sur des politiques de recrutement efficaces, avec une priorité donnée aux profils expérimentés – 77 % des ESN privilégient les talents disposant de plus de trois ans d’expérience. La cybersécurité s’impose comme un domaine stratégique, recherché dans 26 % des embauches, signe d’un besoin pressant de sécuriser les services informatiques dans un contexte de multiplication des cybermenaces.
Les clés du recrutement 2024
- La montée en puissance de l’IA et son influence déterminante sur les politiques de recrutement (67 % des ESN concernés).
- Un recours accru aux freelances et sous-traitants, jusqu’à 21 % des effectifs dans les PME et TPE, traduisant une flexibilité renforcée.
- La flexibilité du temps de travail (21 %) et les perspectives de formation (20 %) comme leviers majeurs de fidélisation des talents.
- Une augmentation moyenne des salaires de 5 % en 2023, qui reste un facteur d’attractivité sur un marché très compétitif.
Innovation technologique : Intelligence artificielle et cybersécurité au cœur des enjeux
Si le conseil en transformation digitale reste le service le plus dynamique, l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) devient un passage obligé pour rester dans la course. On estime que près de 28 % des ESN intègrent l’IA ou l’intelligence artificielle générative (IAG) dans leurs projets d’innovation, avec un focus marqué également sur la cybersécurité (20 % des entreprises). Plus encore, les investissements dans ces domaines devraient représenter jusqu’à 1,2 % du chiffre d’affaires dans les prochaines années, soulignant l’importance stratégique de ces technologies dans la construction des offres de services numériques.
À côté de ces priorités, les ESN multiplient les partenariats avec les start-ups, universités, et laboratoires, conjuguant agilité et expertise pour accélérer la R&D et rester à la pointe technologique. Cette coopération internationale et intersectorielle est un levier clé pour innover de manière pragmatique tout en consolidant une image de marque agile et moderne.
Responsabilité sociale et environnementale : un axe stratégique renforcé
Les enjeux ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) s’affirment désormais comme un pilier incontournable pour les ESN. L’étude met en lumière que 69 % des entreprises se sont fixé des objectifs clairs de réduction de leur empreinte carbone, avec 28 % visant la neutralité carbone d’ici 2030. La mesure de cette empreinte est désormais une pratique courante pour 84 % d’entre elles, illustrant une prise de conscience profonde des défis liés au numérique responsable.
Les actions concrètes du secteur en 2024
- Création de comités RSE/ESG dans 83 % des ESN.
- Lancement de solutions « tech for good » par 33 % des acteurs.
- Nouvelles offres en développement pour un numérique plus durable par 37 %.
- Définition d’une raison d’être pour 59 % et intégration dans les statuts pour 43 %.
Pour le consultant marketing, cet alignement des valeurs avec les enjeux sociétaux n’est pas qu’un effet de mode : il s’agit d’un véritable facteur différenciateur, capable d’affiner la crédibilité et la mémorisation des marques dans un marché de plus en plus compétitif.
Innovation, recrutement et responsabilité : voici les trois leviers qui dessinent, avec clarté et force, le futur du marché des ESN en France.
Comment le classement ESN 2024 est-il établi ?
Le classement repose sur un questionnaire en ligne mené par Numeum et KPMG au second trimestre 2024, auprès d’un panel représentatif de plus de 100 ESN et ICT, évaluant leur chiffre d’affaires réalisé en France.
Quelles sont les principales tendances de recrutement dans les ESN ?
En 2024, les ESN privilégient les profils expérimentés, notamment dans la cybersécurité, et intègrent de plus en plus l’IA dans leurs stratégies de recrutement.
Quels sont les domaines technologiques prioritaires pour les ESN ?
L’intelligence artificielle, la cybersécurité, le cloud computing, et les logiciels applicatifs figurent parmi les priorités d’investissement.
Quelle place pour la responsabilité sociale dans les ESN ?
La plupart des ESN ont intégré la RSE dans leur gouvernance et développent des offres pour un numérique durable, avec un objectif souvent fixé à la neutralité carbone d’ici 2030.
Quel est l’impact de l’IA sur les ESN ?
L’intelligence artificielle est un facteur clé d’innovation et d’automatisation, influençant fortement les projets de transformation digitale et les plans de recrutement.
